保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司ai 巨乳
中国外舶来品运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“刊行东说念主”或“公司”）初度公开刊行东说念主民币普通股（A股）（以下简称“本次刊行”）并在主板上市的请求仍是深圳证券走动所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并仍是中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1486号）。
经刊行东说念主和本次刊行的保荐东说念主（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）协商确定，本次脱手公开刊行股票数目1，321，177，520股，刊行股份占刊行后公司总股本的比例约为11.00%（逾额配售聘请权讹诈前），一起为公开刊行新股，不设老股转让。刊行东说念主授予保荐东说念主（主承销商）不进取脱手刊行范围15.00%的逾额配售聘请权，若逾额配售聘请权全额讹诈，则刊行总股数将扩大至1，519，354，020股，占刊行后总股本的比例约为12.44%（逾额配售聘请权全额讹诈后）。逾额配售股票将通过向本次刊行的参与政策配售的投资者宽限请托的模式赢得，并一起向网上投资者配售。
本次刊行适用于中国证监会发布的《证券刊行与承销料理方针》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《承销方针》”）、《初度公开刊行股票注册料理方针》（证监会令〔第205号〕）、深交所发布的《深圳证券走动所初度公开刊行证券刊行与承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《首发承销笃定》”）、《深圳市集初度公开刊行股票网下刊行实施笃定（2023年校正）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《初度公开刊行证券承销业务公法》（中证协发〔2023〕18号）、《初度公开刊行证券网下投资者料理公法》（中证协发〔2024〕237号）、《初度公开刊行证券网下投资者分类评价和料理指引》（中证协发〔2023〕19号），请投资者温顺计议轨则的变化，温顺投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资决议。
本次刊行价钱2.30元/股对应的刊行东说念主2023年扣除非时时性损益前后孰低包摄于母公司鼓舞净利润未讹诈逾额配售聘请权时本次刊行后的市盈率为25.56倍、若全额讹诈逾额配售聘请权后本次刊行后市盈率为25.99倍，低于中证指数有限公司2024年12月16日（T-3日）发布的“G56 航空运载业”最近一个月平均静态市盈率42.35倍；但高于同业业可比上市公司2023年扣除非时时性损益前后孰低包摄于母公司鼓舞净利润对应的平均静态市盈率16.97倍，仍存在将来刊行东说念主股价下落给投资者带来耗损的风险。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）提请投资者温顺投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资决议。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）相等提请投资者温顺以下内容：
1、本次刊行收受向参与政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向相宜条目的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）及网上向捏有深圳市集非限售A股股份和非限售存托根据市值的社会公众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联接的模式进行。
本次刊行的政策配售、初步询价及网下、网上刊行由保荐东说念主（主承销商）负责组织实施。本次刊行的政策配售在保荐东说念主（主承销商）处进行；本次刊行的初步询价和网下刊行由保荐东说念主（主承销商）通过深交所网下刊行电子平台及中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记结算平台组织实施；网上刊行通过深交所走动系统进行。
本次刊行的政策配售由与刊行东说念主筹划业务具有政策伙同关系或永久伙同愿景的大型企业或其下属企业、具有永久投资意愿的大型保障公司或其下属企业、国度级大型投资基金或其下属企业构成。
2、初步询价收尾后，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）根据《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市初步询价及推介公告》轨则的剔除公法，在剔除不相宜要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价钱高于2.66元/股（不含2.66元/股）的配售对象一起剔除；将拟申购价钱为2.66元/股、拟申购数目小于23，000万股（不含23，000万股）的配售对象一起剔除；在拟申购价钱为2.66元/股、拟申购数目即是23，000万股且系统提交时刻同为2024年12月16日14:08:21:115的配售对象中，按照深交所网下刊行电子平台自动生成的配售对象规矩从后到前剔除75个配售对象。以上过程共剔除225个配售对象，对应剔除的拟申购总量为3，316，100万股，约占本次初步询价剔除不相宜要求投资者报价后拟申购数目总和的2.9861%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）根据初步询价驱逐，综合接洽剩余报价及拟申购数目、同业业上市公司估值水平、刊行东说念主所处行业、刊行东说念主基本面、市集情况、召募资金需求及承销风险等成分，协商确定本次刊行价钱为2.30元/股，网下刊行不再进行累计投标询价。
本次刊行价钱为2.30元/股，不进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开召募模式开辟的证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金基金和办事年金基金、相宜《保障资金运用料理方针》等轨则的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
本次刊行为手政策配售数目为660，588，760股，占逾额配售聘请权全额讹诈前本次刊行数目的50.00%，约占逾额配售聘请权全额讹诈后本次刊行数目的43.48%。根据最终确定的刊行价钱，最终政策配售数目为660，588，760股，占逾额配售聘请权全额讹诈前本次刊行数目的50.00%，约占逾额配售聘请权全额讹诈后本次刊行数目的43.48%。最终政策配售股数与脱手政策配售股数一致，无需向网下回拨。
投资者请按此价钱在2024年12月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2024年12月19日（T日），其中网下申购时刻为09:30-15:00，网上申购时刻为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、逾额配售聘请权：刊行东说念主授予中信证券逾额配售聘请权，中信证券将按本次刊行价钱向投资者逾额配售脱手刊行股份数目15.00%（198，176，500股）的股票，即向投资者配售整个脱手刊行范围115.00%（1，519，354，020股）的股票，最终逾额配售情况将在2024年12月20日（T+1日）《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中表示。逾额配售股票将通过向本次刊行的参与政策配售的投资者宽限请托的模式赢得，并一起向网上投资者配售。中信证券为本次刊行具体实施逾额配售聘请权操作的保荐东说念主（主承销商）。
5、本次刊行价钱2.30元/股，此价钱对应的市盈率为：
（1）21.32倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益前包摄于母公司鼓舞净利润除以本次刊行前总股本诡计）；
（2）23.96倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益前包摄于母公司鼓舞净利润除以逾额配售聘请权讹诈前本次刊行后总股本诡计）；
（3）24.34倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益前包摄于母公司鼓舞净利润除以若逾额配售聘请权全额讹诈后本次刊行后总股本诡计）；
（4）22.75倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益后包摄于母公司鼓舞净利润除以本次刊行前总股本诡计）；
（5）25.56倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益后包摄于母公司鼓舞净利润除以逾额配售聘请权讹诈前本次刊行后总股本诡计）；
（6）25.99倍（每股收益按照2023年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非时时性损益后包摄于母公司鼓舞净利润除以若逾额配售聘请权全额讹诈后本次刊行后总股本诡计）。
6、本次刊行价钱为2.30元/股，请投资者根据以下情况判断本次刊行订价的合感性。
（1）依据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“航空运载业”（行业分类代码为G56），驱逐2024年12月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的“G56 航空运载业”最近一个月平均静态市盈率为42.35倍。
驱逐2024年12月16日（T-3日），主营业务与刊行东说念主左近的上市公司的市盈率水平情况如下：
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数据起头：Wind资讯，数据驱逐2024年12月16日
注1：市盈率诡计可能存在余数各异，为四舍五入变成。
注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非时时性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次刊行订价合感性证明如下：
1）领有范围较大的外洋航空货运运力、鄙俗的外洋航路、平衡的国表里洋辘集
国货航领有自主运营的宽体大型全货机，并通过独家筹划模式取得国航股份客机的货运业务筹划权，是中国大型外洋航空物流企业。国货航凭借全货机、客机货运航路，以及外洋国内卡车辘集，构建了旷地联运的航空物流运力辘集。
驱逐2024年6月末，国货航领有全货机20架，其中正在执飞的全货机13架，新增3架全货机于2024年7月起链接执飞，4架已退役待转让；驱逐本公告出具日，刊行东说念主领有全货机21架，其中正在执飞的全货机17架，4架已退役待转让，与此同期国航股份过火控股公司共计运营客机915架，国货航领有的航空运力范围较大。在航路辘集方面，驱逐2024年6月末，全货机航路条数达24条，其中外洋航路18条，地区航路1条，国内航路5条，躲避8个国度和地区的21个城市，航路躲避欧洲（法兰克福、阿姆斯特丹、列日、马德里）、北好意思（纽约、芝加哥、洛杉矶）、亚太（东京、大阪、中国香港、中国台北）等主要隘区及城市。2019年，国航股份在北好意思航路市占率约28%，在欧洲航路市占率达到约45%。在中枢洲际航路上的十足上风为国货航打造了坚实的产业护城河。将来，跟着我国外洋航班政策冉冉镌汰，国货航将充分利用全货机及国航股份的客机运力辘集资源，捏续擢升中枢竞争力。
2）“货机+腹舱”关键躲避国内主要货源地及外洋推崇地区
国货航领有后天不良的航空关键区位上风，在北京、上海、成王人、重庆、阿姆斯特丹、法兰克福、芝加哥、纽约、大阪以及东京等境表里主要航空关键领有运营基地。
国货航以北京王人门外洋机场为客机货运的主运营基地，是王人门机场航空关键的市集带领者；以中国经济推崇的长三角地区中心城市上海的上海浦东外洋机场为货机主运营基地，怒放有知己意思国、荷兰、德国、日本、西班牙、以及国内天津、郑州、北京等地的专线货运航班。依托于成王人双流外洋机场、重庆江北外洋机场，国货航已怒放成王人至芝加哥、成王人至南京、重庆至阿姆斯特丹等外洋、国内货机航路。此外，国货航与公共蹙迫航空关键精致伙同，公共通航点达到190余个，躲避外洋主要推崇地区。
3）领有丰富的外洋和地区航权时刻上风
国货航在欧洲、好意思国、日本、中国台北等外洋、地区航路上的航权保有量具有市集竞争力。具体而言，国货航在德国、荷兰等欧洲国度领有丰富的航权总额；在好意思国，国货航不错在芝加哥、纽约、达拉斯之间纵情组合串飞，在航路扶助活泼性方面占据上风；在日本，国货航主要筹划的航点为东京、大阪；在中国台北，国货航是仅两家运营“浦东-台北”货机航路的承运东说念主之一。时刻方面，国货航在国内五大货运关键机场（浦东、北京、成王人、重庆、杭州）领有填塞的时刻储备，且可达成外洋航班国内串飞的多重组合。
4）在国内蹙迫关键机场领有自有航空货站，并在公共范围内建立起较为完善的大地保障体系
国货航在国内蹙迫关键机场领有货站资源，为外洋国内航空公司提供包括航空货邮仓储、库区操作、站坪保障、文献处理和信拒却互等在内的货运大地处理就业，可充分施展大地保障辘集上风，凝华货站协力，联动就业家具。驱逐2024年6月末，国货航领有北京、天津、杭州、成王人、重庆五地6大自有货站，构建了较为完善的货站体系。在外洋市集，国货航已在欧洲、北好意思、亚太等地区通过伙同模式建立起高质料的外舶来品站保障体系。此外，国货航当今已与公共30余家卡车就业商进行伙同，共波及40余个航站，在欧洲、好意思国、日本、亚太等公共各地领有1，500余条公共大地卡车航路看周密货机和客机货运辘集的有用补充，使货色快速邃晓公共各地，为客户提供高品性的就业，为搭建躲避公共、高品性的航空物流辘集奠定了基础。
5）高质料的运行及济急保障智商
国货航货机航班结识性长年处于中国航空物流企业前哨，具有高教会的专科运行团队，并通过高质料的运步履客户提供高品性的就业，航班平日性长年保捏在90%以上，航班延伸率接近100%。国货航依托高品性的公共运行智商和济急保障智商，确保了躲避中好意思、中欧、中日等主要空运市集的空中物流主线通说念带领，并根据济急需要，活泼扶助客货机航路，保证以中国为中心的外洋供应链的平日运转。
6）优质的航空物流就业品性
比年来，跨境电商行业看成我国航空物流市集蹙迫的需求起头，其用户的需求由蓝本对价钱的追求擢升至对家具品类、就业质料以及举座购物体验的全面要求。尤其是在物流运载技艺，商品配送慢、成果低是跨境电商行业的显赫痛点之一，亟需全产业链“电子商务+物流”就业商提供高端就业来满足跨境电商用户对购物体验的高要求，国货航领有丰富的货机及国航客腹舱资源、完善的国内和外洋航路辘集及大地货站资源、多年蚁合的航运及大地运营告诫，大概有用处分跨境电商的物流运载痛点。
国货航在传统航空运载就业基础上，以货站业务为撑捏，以信息工夫为纽带，将就业链条进一步延长至出产商及结尾配送，为客户增多航空货运业务两头外的升值就业，提供满足客户综合航空物流需求的公约物流就业。国货航在公约物流就业范围已深耕多年，是公司的传统上风业务之一。此外，针对部分业务体量较大、具有个性化就业需求的高端客户，国货航亦可向其提供定制物流就业。具体而言，国货航为特定的、高端的范围性客户、款式提供包括航空主线定制化就业在内的全经过专属个性化物流就业，并为客户设置专属就业团队，以高专科度、广躲避度、强可视化就业进程和优质的时效性为家具秉性。国货航经过多年筹划探索，不休完善航空物流业务模式，在结识发展生意航班的基础上，冉冉增多定制物流包机和跨境电商运载包机业务进行筹划模式扶助，筹划结构具备较强的结识性和翻新性。
本次刊行价钱2.30元/股对应的刊行东说念主2023年扣除非时时性损益前后孰低包摄于母公司鼓舞净利润未讹诈逾额配售聘请权时本次刊行后的市盈率为25.56倍、若全额讹诈逾额配售聘请权后本次刊行后市盈率为25.99倍，低于中证指数有限公司2024年12月16日（T-3日）发布的“G56 航空运载业”最近一个月平均静态市盈率42.35倍；但高于同业业可比上市公司2023年扣除非时时性损益前后孰低包摄于母公司鼓舞净利润对应的平均静态市盈率16.97倍，仍存在将来刊行东说念主股价下落给投资者带来耗损的风险。刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）提请投资者温顺投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资决议。
（2）本次刊行价钱确定后，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为437家，料理的配售对象个数为5，757个，约占剔除无效报价后扫数配售对象总额的89.05%；有用拟申购数目总和为97，289，800万股，约占剔除无效报价后申购总量的87.61%，为政策配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下脱手刊行范围的2，103.96倍。
（3）提请投资者温顺本次刊行价钱与网下投资者报价之间存在的各异，网下投资者报价情况详见同日表示于深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）。
（4）《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中表示的召募资金需求金额为350，000.00万元。按本次刊行价钱2.30元/股诡计，逾额配售聘请权讹诈前，瞻望刊行东说念主召募资金总额为303，870.83万元，若逾额配售聘请权全额讹诈，瞻望刊行东说念主召募资金总额为349，451.42万元，均低于前述召募资金需求金额。
（5）本次刊行辞退市集化订价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真正认购意图报价，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）根据初步询价驱逐情况并综合接洽剩余报价及拟申购数目、同业业上市公司估值水平、刊行东说念主所处行业、刊行东说念主基本面、市集情况、召募资金需求及承销风险等成分，协商确定本次刊行价钱。本次刊行价钱不进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开召募模式开辟的证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金基金和办事年金基金、相宜《保障资金运用料理方针》等轨则的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值2.4583元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接纳该刊行价钱，如对刊行订价方法和刊行价钱有任何异议，漠视不参与本次刊行。
（6）本次刊行有可能存在上市后跌破刊行价的风险。投资者应当充分温顺订价市集化蕴含的风险成分，剖析股票上市后可能跌破刊行价，切实提高风险签订，强化价值投资理念，幸免盲目炒作，监管机构、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破刊行价钱。
新股投资具有较大的市集风险，投资者需要充分了解新股投资及主板市集的风险，仔细研读刊行东说念主《招股意向书》中表示的风险，并充分接洽风险成分，审慎参与本次新股刊行。
7、按本次刊行价钱2.30元/股诡计，逾额配售聘请权讹诈前，瞻望刊行东说念主召募资金总额为303，870.83万元，扣除约5，312.26万元（不含刊行计议就业升值税、含印花税）的刊行用度后，瞻望召募资金净额为298，558.57万元。若逾额配售聘请权全额讹诈，瞻望刊行东说念主召募资金总额为349，451.42万元，扣除约5，721.86万元（不含刊行计议就业升值税、含印花税）的刊行用度后，瞻望召募资金净额为343，729.56万元。
本次刊行存在因取得召募资金导致净钞票范围大幅度增多对刊行东说念主的出产筹划模式、筹划料理和风险欺压智商、财务景况、盈利水平及鼓舞永恒利益产生蹙迫影响的风险。
8、本次刊行的股票中，网上刊行的股票无流通欺压及限售期安排，自本次公开刊行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下刊行部分收受比例限售模式，网下投资者应当承诺其获配股票数目的10%（进取取整诡计）限售期限为自愿行东说念主初度公开刊行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次刊行股票在深交所上市走动之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票在深交所上市走动之日起脱手诡计。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其料理的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为接纳本公告所表示的网下限售期安排。
政策配售方面，本次参与政策配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开刊行的股票在深交所上市之日起脱手诡计。限售期届满后，参与政策配售的投资者对获配股份的减捏适用中国证监会和深交所对于股份减捏的关联轨则。
9、网上投资者应当自主抒发申购意向，不得空洞托福证券公司代为进行新股申购。
10、网下投资者应根据《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网下刊行初步配售驱逐公告》，于2024年12月23日（T+2日）16:00前，按照最终确定的刊行价钱与获配数目，实时足额交纳认购资金。
认购资金应该在轨则时刻内足额到账，未在轨则时刻内或未按要求足额交纳认购资金的，该配售对象获配新股一起无效。多只新股同日刊行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股一起无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不及，共用银行账户的配售对象获配新股一起无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股差异缴款，并按照要领填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中国外舶来品运航空股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上摇号中签驱逐公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年12月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的后果及计议法律背负由投资者自行承担。投资者款项划付需谨守投资者场合证券公司的计议轨则。
网下和网上投资者毁掉认购的股份由保荐东说念主（主承销商）包销。
11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目共计不及扣除最终政策配售数目后本次公开刊行数目的70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息表示。
12、网下投资者应当联接行业监管要求、钞票范围等合理确定申购金额，不得超钞票范围申购。提供有用报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及赢得初步配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的，将被视为毁约并本心担毁约背负，保荐东说念主（主承销商）将该毁约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其料理的配售对象在证券走动所各市集板块计议项策画违章次数淹没诡计。配售对象被列入欺压名单时期，该配售对象不得参与证券走动所各市集板块计议项策画网下询价和配售业务。网下投资者被列入欺压名单时期，其所料理的配售对象均不得参与证券走动所各市集板块计议项策画网下询价和配售业务。
网上投资者衔接12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与东说念主最近一次请问其毁掉认购的次日起6个月（按180个当然日诡计，含次日）内不得参与新股、存托根据、可曲折公司债券、可交换公司债券网上申购。毁掉认购的次数按照投资者试验毁掉认购新股、存托根据、可曲折公司债券与可交换公司债券的次数淹没诡计。
13、任一配售对象只可聘请网下刊行或者网上刊行一种模式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有用报价，均不可再参与网上刊行。
14、网上、网下申购收尾后，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的刊行数目进行疏导。具体回拨机制请见《刊行公告》中“一、（六）回拨机制”。
15、本次刊行收尾后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌走动。如若未能赢得批准，则本次刊行股份无法上市，刊行东说念主会按照刊行价并加算银行同期入款利息返还给参与网上申购的投资者。
16、本次刊行前的股份有限售期，关联限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系计议鼓舞基于刊行东说念主治理需要及筹划料理的结识性，根据计议法律、律例作念出的自愿承诺。
17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次刊行所作念的任何决定或观念，均不标明其对刊行东说念主的盈利智商、投资价值或对投资者的收益作念出试验性判断或者保证。任何与之相悖的声明均属失实子虚述说。请投资者温顺投资风险，审慎研判刊行订价的合感性，感性作念出投资决议。
18、请投资者务必温顺风险，当出现以下情况时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协商采纳中止刊行措施：
（1）网下申购总量小于网下脱手刊行数目；
（2）若网上申购不及，申购不及部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数目共计不及扣除最终政策配售数目后本次公开刊行数目的70%；
（4）刊行东说念主在刊行过程中发生要紧会后事项影响本次刊行的；
（5）根据《承销方针》和《首发承销笃定》，中国证监会和深交所发现证券刊行承销过程存在涉嫌罪人违章或者存在颠倒情形的，可责令刊行东说念主和承销商暂停或中止刊行，深交所将对计议事项进行看望，并上报中国证监会。
如发生以上情形，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将中止刊行并实时公告中止刊行原因、后续安排等事宜。投资者已交纳认购款的，刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）、深交所和中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司将尽快安排仍是缴款投资者的退款事宜。中止刊行后，在中国证监会同意注册的有用期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将择机重启刊行。
19、拟参与本次刊行申购的投资者，须负责阅读2024年12月11日（T-6日）表示于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，相等是其中的“要紧事项教导”及“风险成分”章节，充分了解刊行东说念主的各项风险成分，自行判断其筹划景况及投资价值，并审慎作念出投资决议。刊行东说念主受到政事、经济、行业及筹划料理水平的影响，筹划景况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
20、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）承诺，驱逐本公告讦布日，不存在影响本次刊行的要紧事项。关联本公告和本次刊行的计议问题由保荐东说念主（主承销商）保留最终阐述权。
好大夫在线21、本投资风险相等公告并不保证揭示本次刊行的一起投资风险，漠视投资者充分潜入了解证券市集的秉性及蕴含的各项风险，感性评估本人风险承受智商，并根据本人经济实力和投资告诫寂寥作念出是否参与本次刊行申购的决定。
刊行东说念主：中国外舶来品运航空股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
2024年12月18日ai 巨乳